Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée l'Etat brun, un régime politique extrême. Insensiblement, leur environnement se modifie.
Le 6 décembre, Julien et Caroline attendent la venue de saint Nicolas et du père Fouettard, aussi appelé Hans en Alsace, pour qu'ils leur donnent les récompenses ou les sanctions sur leur comportement
Deux fables classiques de La Fontaine présentées sur de grandes planches illustrées, pour être lues à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre de bois).
Impatient, un petit garçon se demande pourquoi il faut attendre un an avant de fêter son anniversaire, souhaiter la bonne année, faire des canulars à ses amis, recevoir des cadeaux à Noël ou cuisiner