Oscar découvre un poisson rouge triste, Manon, dans un petit sac à la fin d'une fête foraine. Il récupère la carte de son grand-père Oswald pour l'aider à retrouver l'océan d'où elle vient.
Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la république de Giléad, récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le plus précieux : sa matrice.
Femme célibataire et new-yorkaise, Sydney peine à faire des rencontres. Après de nombreuses histoires catastrophiques, elle semble trouver l'homme idéal.