Alma croise un mystérieux jeune homme devant le sanctuaire où il enquête avec Tao au sujet de pendaisons en série. Ce garçon peureux semble inoffensif mais un sombre personnage rôde autour de lui.
La violence de Tartaros se déchaîne contre les conseillers actuels, ainsi que sur les anciens membres du Conseil. Fairy Tail se charge de leur protection.