A Saint-Cyr, Isabeau se plie au nouveau règlement beaucoup plus strict. Lorsqu'une des maîtresses est empoisonnée, Isabeau s'accuse à la place de Gertrude.
Alors qu'il dîne un soir dans une brasserie parisienne, Daniel Mercier voit arriver comme voisin de table François Mitterrand en compagnie de deux amis.
En Iowa, de nos jours. Pandora est une femme d'affaires mariée à Fletcher, un artiste ébéniste. Elle accepte d'héberger son frère, Edison, alors qu'elle ne l'a pas vu depuis quatre ans.