Tom et sa soeur Léa sont projetés dans une base spatiale installée sur la lune afin de découvrir le dernier élément qui leur permettra de délivrer la fée Morgane.
Dans une société où l'avenir d'un enfant est déterminé par son quotient intellectuel, Elena Fairchild, enseignante dans l'une des écoles d'élite de l'Etat, a toujours soutenu ce système.
Jean est engagé à la ferme des Grandes Combes, où il s'intègre rapidement. Il tombe amoureux de la fille adoptive du fermier, Mathilde, mais un lourd secret pèse sur ses espérances de bonheur.