Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Lee affronte le redoutable Gaara, qui peut commander le sable contenu dans sa jarre.
L'intervention de l'équipage des géants apporte une lueur d'espoir à Luffy et ses amis, qui tentent de s'évader de l'île futuriste, mais c'est sans compter l'arrivée des cinq doyens venus leur barrer
Diableau de mer surgit de l'océan puis attaque un hélicoptère de secours dans lequel se trouvent Falot et Baurgne. Batte-man pactise avec Garoh afin de combattre le monstre marin.
Migali et Gredin passent leurs vacances chez les cousins de la première au manoir carnivore. Gredin n'est pas très à l'aise au milieu de toutes ces tarentules.