La suite des aventures de Naruto, ce garçon solitaire au caractère fougueux, à la recherche du secret de sa naissance et toujours à la conquête de la plus grande distinction dans l'ordre des ninjas :
La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux.