Babunin, un jeune lutin farceur censé aider le Père Noël à préparer la distribution des cadeaux, se met à mélanger ces derniers dans son atelier, après qu'ils ont été classés par pays.
Dans la savane africaine, au sein du peuple des Massaïs, Sékou et sa soeur Aya mènent une vie paisible. Mais un sorcier maléfique bouleverse leur quotidien.