La révélation, 12 ans plus tard, d'un échange de nouveaux-nés à la clinique provoque la rencontre de deux familles nombreuses du Nord que tout oppose !
Au lendemain de Noël 1999, Charlotte Meyer, une petite fille de 11 ans, disparaît sans laisser de traces. Le capitaine Pierre Castaing, en charge de l'enquête, échoue à la retrouver...
Lise et Clovis se sont mariés et sont en poste à Annecy. Elle est capitaine de police, il est commandant de gendarmerie. Tom, leur fils, vient d'avoir neuf mois.