Trois histoires s'entrechoquent : un trafiquant de drogue organise une opération de contrebande entre le Canada et les Etats-Unis, une architecte encore affectée par sa dépendance à un médicament cher
À la fin du 17ème siècle, en Angleterre, la peste continue de faire des ravages, mais elle est en recul. Pourtant une nouvelle pandémie fait son apparition : la chasse aux sorcières.
Les troupes du traître Saroumane ont été vaincues et la puissance d'Isengard n'est plus. Cependant, la chute de la tour d'Orthanc n'a fait que précipiter la guerre contre les armées de Sauron.
La judokate iranienne Leila et son entraîneuse Maryam se rendent aux Championnats du monde de judo avec l'intention de ramener sa première médaille d'or à l'Iran.
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne "Strange Fruit", un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel.