En octobre 1994, trois étudiants en cinéma disparaissent dans une forêt du Maryland au cours d'un reportage sur la sorcellerie. Un an plus tard, on a retrouvé leur film.
1954, un marshal et son coéquipier enquêtent sur la disparition d'une patiente dans un hôpital psychiatrique. Exercice de manipulation maîtrisé offrant plusieurs niveaux de lecture.