Allemagne, 1961. Acteur allemand prometteur, Emil vient d'être engagé par les légendaires studios Babelsberg. Lors d'un tournage il fait la rencontre de Milou, une ravissante danseuse française.
Liam a abandonné son amour de jeunesse, Josie, le jour de leur mariage. Huit ans plus tard, il est devenu un chanteur country extrêmement populaire à travers le monde.
Après Berlin 56 et Berlin 59, nous retrouvons Caterina Schöllack et ses trois filles à l'école de danse "Galant" en 1963, deux ans après la construction du Mur.