Quand Van Helsing perd le contrôle de sa mystérieuse invention, le Rayon Monstrificateur, Drac et ses monstrueux amis sont tous transformés en humains alors que Johnny devient un monstre.
Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve refuge dans un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité.
C'est l'été. Les familles migrent et se recomposent. Laura, quatorze ans, et Joséphine, dix-huit ans, partent en juillet avec leur mère dans le Sud, puis en août chez leur père en Bretagne.