Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico, puis à Rome où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d'un célèbre criminel.
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s'empare alors de la mère du garçon.
Dans le Chicago des années 30, deux musiciens sont témoins d'un meurtre et doivent prendre la fuite, travestis en femmes. Leur route va croiser celle de la douce et belle Sugar...