Freddie, vétéran devenu alcoolique et violent, tombe sous la coupe de Lancaster Dodd, dit "Le Maître", meneur charismatique d'un mouvement nommé la "Cause"...
Au Vietnam, un lieutenant reçoit l'ordre d'arrêter un renégat, le mystérieux colonel Kurtz, ayant déserté dans la jungle avec ses hommes... Palme d'Or, Cannes 1979.
Au lendemain de Noël 1999, Charlotte Meyer, une petite fille de 11 ans, disparaît sans laisser de traces. Le capitaine Pierre Castaing, en charge de l'enquête, échoue à la retrouver...