Allemagne, 1961. Acteur allemand prometteur, Emil vient d'être engagé par les légendaires studios Babelsberg. Lors d'un tournage il fait la rencontre de Milou, une ravissante danseuse française.
Gretta et son petit ami viennent de débarquer à New York. La ville est d'autant plus magique pour les deux anglais qu'on leur propose de venir y vivre pleinement leur passion : la musique.
Liam a abandonné son amour de jeunesse, Josie, le jour de leur mariage. Huit ans plus tard, il est devenu un chanteur country extrêmement populaire à travers le monde.
Après Berlin 56 et Berlin 59, nous retrouvons Caterina Schöllack et ses trois filles à l'école de danse "Galant" en 1963, deux ans après la construction du Mur.