L'exploration d'un lourd secret de famille et l'histoire d'une passion, à travers le voyage intérieur de François, un enfant solitaire qui s'invente un frère et imagine le passé de ses parents.
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d'autres jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d'être séparée de ses proches.
Dans un pays magique lointain, au sein d'un petit village pittoresque niché dans des prairies verdoyantes et des collines, vit un troupeau de moutons insouciants.