Twilight est chargé de récupérer un document qui menace l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest, mission pour laquelle il fait équipe avec Nocturna, une collaboratrice secrètement éprise de lui.
Donovan Desmond, cible de l'opération Strix, étant introuvable, Twilight demande l'aide d'Anya qui se fait passer pour sa fille au sein de la famille Forger.
Harry, Ron et Hermione poursuivent leur quête des Horcruxes afin de vaincre le terrible Voldemort... Techniquement impressionnant, la fin de la saga menée à train d'enfer...
Dans le second volet de cet épisode final, le combat entre les puissances du bien et du mal de l'univers des sorciers se transforme en guerre sans merci.