Un septuagénaire saisi par le démon de midi, une épouse délaissée qui cherche du réconfort, un couple en crise, une femme tentée par une relation extra-conjugale...
Allemagne, 1961. Acteur allemand prometteur, Emil vient d'être engagé par les légendaires studios Babelsberg. Lors d'un tournage il fait la rencontre de Milou, une ravissante danseuse française.
Après Berlin 56 et Berlin 59, nous retrouvons Caterina Schöllack et ses trois filles à l'école de danse "Galant" en 1963, deux ans après la construction du Mur.