La famille Moomins vit quelque part dans une vallée reculée de Finlande. Petits bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditionnels trolls, ils ressemblent à des hippopotames.
Mare Sheehan, héroïne locale et inspectrice de police d'une petite ville de Pennsylvanie enquête sur un mystérieux meurtre, alors que sa propre vie s'effondre autour d'elle.
Son ennemi : l'inquiétant Dr No, richissime et fou dangereux, s'apprétant à dérégler le tir des fusées expérimentales américaines lancées depuis Cap Canaveral.