Kasane a un visage disgracieux, sujet à moquerie en classe, jusqu'au jour où elle reçoit de sa mère, une actrice célèbre, un rouge à lèvres à utiliser quand la vie lui sera insoutenable.
Suite des aventures de Tao et d'Alma, à la tête du bureau des résolutions de Gokurakugai, un quartier animé et accueillant le jour qui devient chaque nuit une zone de non-droit.
Alors que Mao Mao découvre que le dame de compagnie de Lifa complote pour prendre sa place, l'empereur demande à la jeune apothicaire de l'accompagner dans un temple pour l'aider à résoudre une énigme