Dracomacia est un monde où cohabitent les dragons et les humains. Zed est un jeune garçon qui souhaite devenir un dompteur de dragons et passer l'examen pour être un Ranger.
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser.
La reine Hiling consent à laisser le prince Bojji, héritier du royaume de Boss, partir en voyage, accompagné de Domas, son maître d'armes, et de Hokuro, un jeune soldat qui connaît la langue des signe
Lucy affronte la terrible Angel, et Brain prend le contrôle du nirvana. Natsu et ses compagnons semblent être le dernier espoir pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres...
Au sein du village de Konoha, Rock Lee est un ninja un peu particulier : il est incapable d'utiliser le ninjutsu. Mais ce léger handicap ne le décourage pas de devenir un jour un immense ninja.