Le roi Andragoras règne d'une main de fer dans le royaume de Parse. Mais les trésors de sa capitale, Ecbatâna, attisent les convoitises des puissances ennemies qui passent à l'attaque.
L'armée Parse est en déroute et le roi Andragoras II est fait prisonnier après une terrible défaite dans la plaine d'Atropathènes. L'envahisseur lusitanien est aux portes de la ville.
Conan se retrouve perdu dans les dédales d'un château étrange... et quelque chose le suit. Bien plus que la résolution de cette affaire, c'est sa vie qui importe le plus !!