Babunin, un jeune lutin farceur censé aider le Père Noël à préparer la distribution des cadeaux, se met à mélanger ces derniers dans son atelier, après qu'ils ont été classés par pays.
Le Grand Nord sort de l'hiver. Les rayons du soleil libèrent les bateaux de pêche de la glace et réveillent les habitants. Les marins se préparent dans le port en chantant.