Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort.
Bushidozer et sa troupe, flanqués de Pabrika, le chef des mercenaires, affrontent un monstre aqueux. Malgré tous leurs assauts, ils ne parviennent pas à le détruire.
Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort.
Tortue Géniale, le grand maître des arts martiaux, fait travailler dur ses deux disciples. Sangoku et Krilin doivent se surpasser s'ils veulent un jour remporter le grand championnat du monde.