En quête de puissance, Sasuke s'élance sur Naruto, son ami le plus cher, avec une détermination redoutable, pour le tuer. C'est le choc entre l'Orbe Tourbillonnant et les Mille Oiseaux.
Le combat est intense entre Doma, la deuxième lune supérieure, et les pourfendeurs, Kanao et Inosuke. Ces derniers sont prêts à tout pour venger tous ceux que Doma a dévorés.
Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.