Nina et Sett partent vers la capitale de Galgada. Les dangers auxquels ils font face en chemin les poussent à se rapprocher et Nina découvre une nouvelle facette du prince.
Nina, sa servante et le prince Yor sont faits prisonniers. Ce dernier est rapidement reconnu par les autres détenus qui ne cachent pas leurs griefs à son égard.
En quête de puissance, Sasuke s'élance sur Naruto, son ami le plus cher, avec une détermination redoutable, pour le tuer. C'est le choc entre l'Orbe Tourbillonnant et les Mille Oiseaux.
Le combat est intense entre Doma, la deuxième lune supérieure, et les pourfendeurs, Kanao et Inosuke. Ces derniers sont prêts à tout pour venger tous ceux que Doma a dévorés.
Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.