Kadog l'affreux est un pirate, riche et méchant. Avec ses fils, il fait trembler tout le monde. Arzel son frère, ne sait rien faire, ni compter l'or ni se battre.
L'épouvantail se sent bien seul au milieu du potager. Un hérisson décide de remédier à cela. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images dans un butaï (théâtre en bois).