Quelques mois après avoir retrouvé leur apparence humaine, les habitants du château préparent avec joie les fêtes de Noël, sous la haute surveillance de Lumière et Big Ben.
Un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, part à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait.
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille.
Lia, professeure à la retraite, s'est promis de retrouver Tekla, sa nièce disparue depuis trop longtemps. Cette quête la mène à Istanbul, ville de tous les possibles.