Pendant deux ans, Naruto et ses compagnons ont poursuivi leur formation et sont désormais au premier rang de la lutte contre Akatsuki, une organisation secrète qui cherche à s'emparer du pouvoir des B
Alma croise un mystérieux jeune homme devant le sanctuaire où il enquête avec Tao au sujet de pendaisons en série. Ce garçon peureux semble inoffensif mais un sombre personnage rôde autour de lui.