Naruto exécute l'Orbe Shuriken. Il doit maintenant affronter le terrible Kakuzu. Pendant ce temps, Sasuke affronte Orochimaru et le combat s'annonce d'une sauvagerie inouïe.
C'est le jour du nouvel an et aussi les 11 ans de Mikan ! Hotaru est convié à la flower garden party et Mikan reçoit une balle magique qui lui permet d'y assister.