Kilari Tsukishima est une collégienne de 14 ans gourmande et insouciante. Pour séduire Seiji, le célèbre chanteur du groupe Ships, elle décide de devenir une grande artiste.
Depuis que Toki est apparu dans sa vie, Mitsuharu voit son monde bouleversé. Il y a d'abord Adachi, qui lui est très attachée, et aussi le professeur Hagi, qui connaît la vérité sur Toki.
Utau se sent abandonnée depuis qu'Ikuto est parti à l'étranger. Kûkai tente d'y remédier et leur amitié ambiguë laisse place à un sentiment plus profond.