Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.
Kagami, accompagné de ses amis et du roi démon, tente de libérer Krull et Rex, prisonniers du roi d'Hexardoria. Il fait une proposition à ce dernier, après que leur a été révélé un horrible secret.
Il existe un monde où se retrouvent tous les chiens une fois morts. De là, ils peuvent transmettre une seule et unique lettre à un humain de leur choix. Des récits tirés d'histoires vraies.