L'étang est en ébullition : demain, comme tous les cent ans, des princes arriveront des royaumes voisins ou lointains pour embrasser les grenouilles et les transformer en princesses.
Berlin. Dans le ciel sombre, un ange se détache, que seule une petite fille semble voir. En bas, les gens vont, viennent, travaillent. Damiel ne veut plus être un ange.