Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée autour de cinq factions, Tris a mis à jour un complot mené par la faction dominante, les rudits, dirigés par Janine.
Privé de dents, un crocodile est condamné à ne manger que des purées. Il demande alors aux animaux de la jungle de lui céder chacun une dent en leur promettant de ne jamais s'attaquer à eux.
Un jeune prince, une sorcière, un dragon, des mésanges et une étoffe écarlate, tout va pour le mieux dans ce royaume tranquille jusqu'au jour du couronnement...
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug.