A peine sorti de prison, Dortmunder retrouve son vieil ami Andy Kelp qui le met aussitôt sur un coup fumant : subtiliser une émeraude qui appartient à un petit pays africain exposée à New York.
La situation du royaume de France est critique. Le bruit court que l'assassinat de Jean sans Peur n'était qu'un traquenard tendu par le Dauphin et fomenté par son homme de main, Tanneguy du Châtel.
Hiver 1436. Jhen Roque, accompagné de l'abbé Eustache Blanchet et du saltimbanque montreur d'ours Gaspard Suttraz, enquête dans le Valais sur le phénomène des sorcières et de leurs sortilèges.