Les troupes du général Alexander s'ennuient jusqu'au jour où François d'Orléans, le fils du roi de France, arrive sur leur campement et les initie à l'aquarelle.
Le ton monte entre les parents de Max et Lili. Les enfants sont inquiets, ont envie d'intervenir. Mais, non, ce n'est pas leur faute, ce sont leurs affaires, et tout finit par s'arranger...
Personne ne veut de Chat Moche à cause de son apparence jusqu'au jour où une famille l'adopte. Dans son nouveau foyer, le félin malmène tout le monde et sème le chaos.
Guerlain revient avec son jeune fils s'installer dans le manoir où lui-même a vécu, enfant, avec ses trois soeurs. Etrangement, il n'a aucun souvenir de ce temps passé.