Après l'attaque de l'auberge par les Sorciers de Termudd, Hazngar l'orc a pu sauver son enfant, grâce à l'intervention de son ancien acolyte Ebrinh et surtout du nain Jokkï, qui lui a permis de quitte
Winhbor a enfin retrouvé le dragon Wffnïr. Leurs chemins croisent ensuite celui du nain Tridïk et de l'elfe Haffanen. Une sorcière leur révèle qu'une destinée hors du commun les attend.