Parmi ses nombreux artistes et créatures incroyables, le cirque Pétrouchka compte notamment Enzym, le dernier des lipans, que seule la jeune orpheline Toopie, sa dresseuse, parvient à canaliser.
Le roi elfe de Karakis est affaibli par les émeutes et les conspirations qui touchent son royaume. Sohja, son intendante, confie une première mission d'elfe élémentaire à Shyska, nouvellement élue.