Le rideau s'ouvre sur Don Quichotte. Quiterie et Basile dansent le pas de deux lors de la fête finale. Kanade est envahie par l'émotion en les regardant.
La région de Galar accueille le défi des Arènes. Epée y est aux prises avec Alister, champion d'Arène Old Chister et spécialiste des Pokémon de type Spectre.
Débordé par l'organisation de la fête de l'école, Yûgo oublie presque la grande compétition d'automne. C'est pour lui l'occasion de montrer que son entraînement avec Noisette n'a pas été vain.
C'est la fin des vacances d'été. Yûgo doit faire ses adieux à Côtelette, le petit porcelet dont il s'occupait. Rentré au lycée agricole Ohezo, il va gagner en popularité auprès des filles....