En 1936, dans l'Ohio, Ethan Hedgeway, truand, trahit Frank Milano, le parrain de la pègre de Cleveland. Milano, réfugié au Mexique, démembre sa femme par vengeance.
Un commissariat pas comme les autres a recruté des éléments jeunes, motivés mais complètement incompétents : Bill Playmo, Tistouille, Valentine, Grunt, Stanislas, Papy Louis, Jubei, Omar et Karp doive
Ewilan a sa quête. Ellana sa prophétie.Ellana a désormais intégré la prestigieuse académie des Marchombres. Mais sa formation est encore loin d'être finie.
Suite à un quiproquo, Makar, jeune sourd-muet issu d'un pays africain en guerre, est pris pour un enfant soldat et placé au Zap collège. Les élèves ne tardent pas à véhiculer la rumeur.