Titeuf découvre les miracles de l'anatomie féminine, pendant que ses parents se débattent avec des problèmes qui ont pour nom course à l'emploi, stage de réinsertion, bref les aléas de la vie moderne.
Titeuf parie avec Hugo qu’il sortira avec Nadia avant la fête de l’école, comme ça il sera le seul à danser avec elle lors de la boum. Il doit désormais agir pour conquérir le cœur de sa belle.
Alors que la vallée des lutins est menacée par l'activité humaine, tout le petit peuple unit ses forces pour arrêter le chantier qui détruit son habitat.
La mère de Fifrèle est partie travailler à la capitale des lutins, son père et sa soeur passent le plus clair de leur temps à la restauration du domaine enchanté des vents et son grand-père est aussi