Dans le Périgord du début du XIXe siècle, Jacques Ferral, dit Jacquou, a vu sa mère mourir par la faute du comte de Nansac qui a également envoyé son père au bagne.
Taylor Davis, écrivain new-yorkais, a autrefois connu le succès mais ses livres se vendent moins. Il ne s'en soucie guère car il est enthousiasmé par son nouveau projet.
Depuis que le prince Wilzir de Méridan a disparu, Asmodée est contrainte par la reine Bérénice de prendre l'apparence du jeune homme afin d'éviter un scandale.