Texas, fin de la guerre de Sécession. Isabelle Talbot arrive des Etats du Nord pour enseigner. Son raffinement et sa douceur s'accordent difficilement avec l'ambiance rude du territoire.
L'adaptation du roman de Carole Trébor.1774. Paris. Dans une lettre posthume, la mère adoptive de Svetlana invite sa fille à rejoindre la Russie pour retrouver ses véritables parents.
Taylor Davis, écrivain new-yorkais, a autrefois connu le succès mais ses livres se vendent moins. Il ne s'en soucie guère car il est enthousiasmé par son nouveau projet.
Victor et Klément décident de retrouver Alec à Paris pour l'exposition universelle et découvrent que le dandy viennois a de surprenantes fréquentations et semble nourrir de sombres projets.
Tout a changé pour Marie-Lune : elle a une nouvelle famille, une nouvelle amie, et va dans une nouvelle école. Elle semble même avoir un nouveau petit ami.