Jérôme le petit bousier a un devoir à rendre sur les fourmis rouges. Mais il préfère aller jouer avec ses amis et leur montrer le bateau enlisé qu'il a découvert.
Dans les années 1950, à la faculté de médecine de Santiago, au Chili, les deux seules femmes inscrites savent qu'elles doivent faire leurs preuves dans un milieu presque exclusivement masculin.
C'est l'automne, Pierre est de retour chez ses grands-parents pour quelques jours de vacances. Il retrouve Milly, qui, cette fois, lui pre´sente un vieil original reclus dans son manoir, M.