Né avec des poils sur tout le visage, Hector Bibrowski fait la tournée des cirques dans les villes européennes où il assure le spectacle avec d'autres artistes.
Jacques Peuplier est engagé pour retrouver l'arme qui a fait la gloire du milicien Boris Tassard en lui permettant de vaincre un géant tueur d'enfants, cinquante ans plus tôt.
Paris, 14 juillet 1870, le re`gne de l'empereur NapoleÌ on III bat de l'aile, les Prussiens sont aux portes de la capitale et le peuple de Paris gronde...
Morgane, une collégienne vivant dans une zone résidentielle calme, comble son ennui en suivant les aventures télévisées de Tony Fox, dont elle ne rate aucun épisode.
Sur le point de mourir, Eldon Starlight demande à son fils Franklin, 16 ans, de l'accompagner jusqu'à la montagne pour y être enterré à la manière d'un guerrier.