Shanghai, 1937. L'armée japonaise s'empare de la côte chinoise. Une antique prophétie plane, celle de l'invincible dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes lorsque le malheur régnera.
Suri, Caglio et Byron partent pour le pays des géants, le berceau des monstres. Mais ils n'ont ni argent ni provisions pour mener à bien leur aventure.
Fille d'immigrés, Anya a l'impression de ne jamais être à sa place. En tombant dans un puits, elle rencontre le fantôme d'une jeune fille avec laquelle elle se lie d'amitié.