Lors d'une brocante, le brave shérif Fritz Alwill a fait l'acquisition d'un ouvrage dont la lecture le bouleverse et qui ne tardera pas à compliquer l'existence de ses administrés.
Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent.
A la lisière du village des filles, la rivière s'est tarie. Avec le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit, elles tentent de comprendre les causes de ce phénomène.