Fatoumata, la meilleure amie de Mistinguette refuse de fêter son anniversaire à l'école car elle redoute les mauvais coups d'Anissa, la peste de l'école.
A La Nouvelle-Orléans, Satchmo, fils d'une prostituée, écoute passionnément la musique dans les cabarets. Lorsque King Joe lui offre un cornet, sa vie en est bouleversée.