Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.
En quête d'idées de cadeaux de Noël pour ses amis Mickey, Clarabelle et Pluto, Minnie reçoit une lettre de sa tante Miranda, une scientifique de renom.